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每经操盘必知(盘前版)丨大飞机C919获得民航管理局颁发的合格证证书产业链迎机会;10月1日特斯拉人形机器人亮相;这股获券商关注目标涨幅达14361%

  • 作者:超级管理员
  • 发布时间:2022-10-03 13:36:36
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  每经操盘必知(盘前版)丨大飞机C919获得民航管理局颁发的合格证证书产业链迎机会;10月1日特斯拉人形机器人亮相;这股获券商关注目标涨幅达14361%NO.1  9月29日,中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后,今年内C919还要正式交付,首个客户是东航。据中国商飞,C919已获得28家客户的815架确认/意向订单,其中国外订单34架,

  点评:C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机。飞机制造产业作为现在工业的皇冠,国产客机千亿市场打开。根据中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。国产大飞机C919获得合格证,可以正式交付,国内需求前景庞大,产业链迎来机会。

  江航装备:公司聚焦于航空装备及特种制冷领域,主要产品涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品以及军民用特种制冷设备。其中包括制氧(氧源)系统、供氧系统、供氧个体防护装置。气源预处理子系统、制氮子系统、分配子系统以及监控子系统。外挂副油箱、内置燃油箱。工业用特种耐高温空调、专用车空调。敏感元件、氧气地面保障设备、航空产品维修服务。

  北摩高科:公司自成立以来一直深耕刹车制动领域,以刹车盘(副)为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸。公司于2021年1月正式收购陕西蓝太,陕西蓝太是目前为止我国取得民航飞机炭刹车PMA许可证最多最全的企业,公司已于2022年正式进入民航飞机刹车盘后市场,开创碳碳复合材料刹车盘国产替代先河。公司将继续整合北摩高科和陕西蓝太多个飞机刹车盘PMA资质,努力叩开各航空公司的航材配套大门,民航业务有望成为公司未来重要的利润增长点。

  NO.2  据特斯拉中国确认,北京时间10月1日上午,特斯拉将举行2022 AI Day活动,届时Tesla Bot原型机将首次亮相,特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。据了解,特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景,人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境,收集人体形态等长尾效应显著的数据。

  点评:人形机器人落地后,从其推广来看,随着应用领域的增多,核心零部件的谐波减速器产能缺口达数千万台,RV减速器产能缺口达数百万台,百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时2027年,特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元,相关产业链公司将迎来机会。

  绿的谐波:公司生产的谐波减速器产品主要应用于工业机器人、数控机床等高端制造领域。公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器的厂商,成功打破了国外厂商在该领域的垄断,截至2021年底公司产能达到了年产30万台谐波减速器,首发募投项目达产后公司的谐波减速器产能将逐步提升到60万台以上。公司作为国内头部谐波减速器生产商,有望分享行业扩容红利,突破产能瓶颈后,规模化效应有助于降低公司成本。

  步科股份:公司主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。公司的工业自动化设备控制核心部件包括工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、低压变频器等,贯通了工控领域控制层、驱动层和执行层。公司布局的低压伺服市场更偏向于工业机器人、移动机器人、协作机器人、医疗康复机器人等领域。

  海通证券:公司于21年建设投入了最大加工范围长达34米的超大型数控龙门铣床。公司利用自身在航空工装领域的技术优势,掌握了无人机全部成型工装、装配工装设计与制造能力,自主研发与承制多款工业级旋翼无人机和固定翼军用无人机产品。公司已经形成了以航空工装业务为基础,航空、航天复合材料产品为核心,无人机整机结构研制为目标的全产业链布局,并基于自身工装和零部件加工能力优势,公司降低了无人机研发制造成本、缩短了研发周期。

  中信建投:公司精品业务是公司加强跨境电商品牌化运作的新尝试,通过精品业务公司有望创建高溢价的自有商品品牌,是中长期发展的重要着力点和利润增长点。综合服务平台——“亿迈”是公司依托自身在泛品类业务中长期沉淀的供应链资源和信息系统禀赋,可以为卖家提供全方位的跨境业务解决方案,包括供应链服务、全球物流等。我们认为,跨境电商行业在市场不断开拓、政策大力支持等因素推动下是大势所趋。

  东吴证券09月29日发布研报称,给予迈为股份(300751.SZ,最新价:508.32元)买入评级。评级理由主要包括:1)再获金刚玻璃4.8GW订单,2022年以来新签订单已达25GW;2)降本增效不断兑现,2022年底HJT电池片生产成本有望与PERC打平;3)扩产规模逐渐清晰,HJT2022年扩产规模有望突破30GW;4)迈为股份市占率稳步提升,龙头设备商赢者通吃;5)规模效应凸显,公司盈利能力将持续提升。风险提示:下游HJT扩产不及预期,研发进展不及预期。

  德邦证券09月29日发布研报称,给予航宇科技(688239.SH,最新价:75.65元)增持评级。评级理由主要包括:1)航空发动机环形锻件核心供应商,供需共振业绩持续高增;2)千亿蓝海市场催生锻造小巨人;3)公司核心竞争力凸显,发展前景明朗。风险提示:新型号批产进度不及预期、原材料价格波动、募投项目进展及收益不及预期的风险。

  国联证券09月29日发布研报称,给予永太科技(002326.SZ,最新价:23.2元)买入评级。评级理由主要包括:1)深耕精细氟化工领域,锂电业务助力公司快速发展;2)电解液一体化布局提升公司盈利能力;3)扩产叠加长协打造业绩新曲线。风险提示:下游需求不及预期,扩产进度不及预期,行业竞争加剧风险。

  东方财富证券09月29日发布研报称,给予雅化集团(002497.SZ,最新价:25.8元)增持评级。评级理由主要包括:1)锂盐板块持续发力,量价齐升业绩暴增;2)远期产能规划10万吨,利润增长仍有较大空间。公司一期生产线万吨电池级氢氧化锂今年已经全面达产;3)多渠道锂矿资源布局,锁定上游优质产能;4)顺应民爆行业重组整合要求,保持行业优势企业地位。

  国金证券09月29日发布研报称,给予比音勒芬(002832.SZ,最新价:22.34元)买入评级。评级理由主要包括:1)中高端运动休闲龙头,业绩成长/稳定性行业领先;2)发力高尔夫赛道,品牌势能再提升;3)拓店空间仍较大,多元优质渠道触达目标客户。风险提示:存货积压、库存老化,拓店不及预期,疫情反复影响线下门店,门店经营管理不及预期,税收政策变动,股东减持。

  首创证券09月29日发布研报称,给予康辰药业(603590.SH,最新价:23元)买入评级。评级理由主要包括:1)金草片具有较高临床价值,公司产品梯队有望进一步丰富;2)金草片临床II期研究结果良好,未来有望较大概率获批上市。风险提示:药品在全国/地方集采中降价幅度超预期;疫情影响产品销售。

  东方财富证券09月29日发布研报称,给予金圆股份(000546.SZ,最新价:15.47元)增持评级。评级理由主要包括:1)捌千错盐湖放量在即,新能源材料领域加速布局;2)海外锂资源项目落地,加快实施新能源515规划;3)环保业务量价齐跌,拖累公司整体业绩;4)剥离建材业务,优化公司业务布局。风险提示:锂盐价格波动产能及下游需求不及预期。

  东方财富证券09月29日发布研报称,给予川能动力(000155.SZ,最新价:18.77元)增持评级。评级理由主要包括:1)李家沟建设方案调整优化,加速出矿投产;2)锂盐产业布局迅速,整体盈利能力提升;3)合资建设3万吨锂盐项目,2024年有望投产;4)新能源电力仍为业务重心,公司资源开发潜力较大。风险提示:地缘政治风险项目进程不及预期锂资源价格变动。

  国海证券09月28日发布研报称,给予纳芯微(688052.SH,最新价:322.49元)买入评级。评级理由主要包括:1)纳芯微主营高性能模拟及混合信号芯片设计,近几年业绩增速较高;2)立足工业、汽车、通讯等应用领域,技术壁垒较高,利润空间较大;3)独创“AdaptiveOOK”技术,数字隔离芯片性能达国际水平,汽车与工控领域驱动盈利增长。风险提示:研发进度不及预期;隔离芯片市场拓展不及预期;汽车芯片应用不及预期;光伏逆变器应用不及预期;市场竞争加剧。

  群益证券09月29日发布研报称,给予金山办公(688111.SH,最新价:205元)买进(Buy)评级。评级理由主要包括:1)用戶訂閱業務保持強勁,信创业务静待回暖;2)用户粘性持续提升,C端月活、付费率等数据表现优异。风险提示:1、信创订单不及预期;2、用户月活数量不及预期;3、付费转化率不及预期。

  浙商证券09月29日发布研报称,给予百利科技(603959.SH,最新价:12.15元)买入评级。评级理由主要包括:1)收购烧结设备制造商云栖谷40%股权(51%表决权),设备自供率提升至80%;2)锂电材料设备+产线)锂电三大主材产线投资额未来三年CAGR达52%,国内多为单点设备商;4)外延并购促进设备自供率趋势性提升,有望迎来业绩拐点;5)内生研发实力雄厚,客户资源优质稳定,在锂电材料设备领域保持领先地位。风险提示:大股东质押风险;锂电池市场景气度不及预期;收购整合不及预期等。

  9月29日,券商给予评级的个股数共有51只,获得买入评级的个股数共有29只。在公布了目标价格的9只个股中,按照最新收盘价计算,预期涨幅排名居前的个股是恒铭达(002947.SZ)、永太科技(002326.SZ)、长城汽车(601633.SH),预期涨幅分别是143.61%、126.64%、61.92%。

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